公司与行研 | 48小时Tik Tok争夺战,不管300亿成不成,市值先涨1000亿美元

焦点分析 | 沃尔玛与微软合作竞标TikTok,张一鸣怎么选?

沃尔玛和微软组成联盟,是为了挑战亚马逊。

昨日下午,Tik Tok的CEO凯文·梅耶尔(Kevin Mayer)突然辞职,让市场一片哗然,其与张一鸣的两封员工信同时曝光,让大家以为其与张一鸣主张保住Tik Tok全球业务完整性,产生了严重的分歧。

不过,随着美股开盘之后,CNBC爆出微软即将在48小时之内拿下Tik Tok,受此消息影响,微软盘中涨超4%,与此同时,沃尔玛也爆出可能联手微软,一起竞购Tik Tok,盘中涨超6%。作为直接竞争对手,Facebook跌2.5%。沃尔玛和微软两家公司,因为一场300亿的联合收购,盘中市值涨近1000亿美元。

梅耶尔才是最大阻力?

刚刚履新3个月的前迪士尼高管梅耶尔,原本是迪士尼头号CEO继承人选,但没想到刚来Tik Tok没多久,就遭遇了白宫方面的行政管制。

TikTok在2019年开始便受到美国政府一连串限制及整改,先前字节跳动采取和解策略,对于业务运营、股权组成、总部地址等进行变动;此番美国政府直接禁止业务,并且要求出售给美国企业。字节最终在8月8日改变此前的姿态,公开表示如果美国政府不给予公正对待,将诉诸法院。

公司与行研 | 48小时Tik Tok争夺战,不管300亿成不成,市值先涨1000亿美元

事件梳理

根据环球时报的报道,梅耶尔系因被排除在微软与甲骨文的交易谈判之外而辞职。此外,还有多个信源告诉了CNBC,梅耶尔的辞职表明,Tik Tok 很可能会在未来48小时内达成出售交易,交易金额可能在200亿-300亿美元。

所以,从种种迹象来看,梅耶尔并不像是一个希望快速出售Tik Tok的人。毕竟,好不容易以放弃了迪士尼高管的身份来到这后,还没有机会大展宏图,就被微软收购的话,等于是被贬到了微软。

反观张一鸣,则希望早日断臂求生,换取整个字节跳动的安全,迅速将Tik Tok卖了,也不失为明智之举。从昨天两封内部信就可以看出,两边用词的区别。

梅耶尔更多是从个人和公司的角度来阐述自身的离职,而张一鸣则表态,“我们正在迅速采取行动,寻找解决我们在全球面临的问题的办法,特别是在美国和印度。”其中,迅速一词的确被证实。就在梅耶尔辞职当晚,就爆出微软将接手的新闻。

微软是合适的么?

公司层面,微软一直都有一颗做强社交的心,但迟迟找不到合适的方法。哪怕是当年收购了Skype后,在社交层面依旧无法有效占据一席之地。

如今,社交网络所承载的是网络广告的收入。可惜,微软在社交这一方面,一直就没有什么好的基因,加上今年正好赶上了疫情,在游戏等线上收入大规模增加的时候,线上广告则出现了明显的下跌。

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造车新势力正受到资本市场热捧

微软营收

根据微软在7月份发布的财报显示,尽管整体取得了非常强劲的增长,营收超出市场预期。公司云计算、xbox游戏、windows OEM、surface等业务增长明显,但在线搜索、Linkedin 等业务广告收入受到拖累。广告业务下降18%,主要由于疫情期间的广告主支出大幅缩减,并在本季度集中体现。

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业务细项

多年以来,微软一直希望能够拥有一款强社交属性的平台。曾经,Xbox Live被给予厚望,可惜最后并没有做成很好的社区平台。因此,微软急于通过收购Tik Tok增强自身的社交属性无可厚非。

从资本市场的反映来看,微软盘中涨超4%,通过一场200-300亿美元的并购,市值大增750亿美元,也证明了,市场认为微软将可以从中受益匪浅。

沃尔玛也要来参加?

在微软之外,参与竞购Tik Tok的企业还有甲骨文、沃尔玛、软银等。

本来,沃尔玛一直希望与软硬合作参与竞购,可惜,软银并非是一个技术厂商,很难过竞购背景这一块。所以,和微软的联手,反倒成为了一个比较另类,但又非常合理的组合。

今年,沃尔玛受到疫情推动,第二季度营收同比增长了5.6%,达1377.4亿美元,归母净利润同比增长了79.4%,达64.76亿美元。

不过,疫情红利终将消退,沃尔玛在此时通过Tik Tok来扩展自己的线上销售渠道,也不失为一种上策。

在亚马逊牢牢占据着美国电商一哥的状态下,另辟蹊径通过视频社交平台,来扩展电商渠道,最起码在国内已经成为了一种主流选择。

根据 SensorTower最新数据,字节跳动位列2020年6月全球移 动应用发行商下载总榜第4、App store下载榜和Google Play下载榜第5;2020年7月抖音及其海外版 TikTok 在全球 App Store和Google Play吸金超过1.02亿美元,蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。

庞大的吸金能力,势必将会帮助沃尔玛完成线上转型的拓展。所以,尽管沃尔玛是一个意外的搅局者,但和微软联手,却又显得合情合理,特别是可以联手狙击亚马逊。

投行Wedbush也表示,沃尔玛联合微软有可能促成对Tiktok美国业务的收购。

抖音不是淘宝的敌人

没有供应链的电商不足以言闭环。

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